Félicitation
TON APPEL EST RÉSERVÉ !
Comment l'audit va se passer ?
On fait le point
On analyse ta situation ensemble, ton épargne, tes placements actuels et ce ça te coûtent vraiment
On définit tes objectifs
On identifie ce que tu veux atteindre et sur quel horizon : retraite, immobilier, études des enfants
Tu repars avec une direction claire
Tu as un plan d'action concret adapté à ta situation, que l'on continue ensemble ou non
Comment bien préparez le rendez-vous ?
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Le RDV se fera en visio sur Zoom
Le lien est dans le mail de confirmation que tu as reçu.
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Être à l'heure
Par respect de nos deux temps
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Être dans un endroit calme
Prévois 45 minutes sans interruption, dans un espace tranquille
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Avoir tes infos financières en tête
Connais approximativement ton épargne disponible et tes placements actuels, si c'est le cas (livret A, assurance-vie...)
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Venir avec tes questions
Note à l'avance ce que tu veux comprendre
Regarde cette vidéo pour commencer à y voir plus clair
CE QUE LES MEMBRES SERENITY DISENT
À PROPOS DE MOI
Je suis diplômé du Master Gestion de Patrimoine de l'Université d'Angers (ESEMAP) et lauréat du Grand Prix de la Gestion d'Actifs lors des Grands Prix des Jeunes Diplômés organisés par L'AGEFI, en partenariat avec la Société Générale Private Banking.
Je suis également certifié AMF, une certification officielle qui valide la maîtrise des marchés financiers, de la réglementation et de la protection des investisseurs.
Avant de lancer mon activité, j'ai exercé comme conseiller bancaire au Crédit Agricole et comme consultant en stratégie patrimoniale chez INOVÉA.
J'ai donc une double vision : académique et terrain.
Aujourd'hui, j'accompagne les épargnant à investir avec méthode, cohérence et vision long terme.
Je ne vends pas du rêve.
Je construis des stratégies.